1. Intro - 0:39
2. Soumis (Séguin / Gagnon) / Octobre (au Mois de Mai) (Cousineau / Mitchell / Levac) - 8:21
3. Ville Emard Blues (Gagnon) - 3:47
4. Comme par Magie (Cousineau / St-Roch) - 6:00
5. That Ain't No Way to Be (Gagnon / Vallières / Miller) - 6:12
6. Ste-Melanie Blues (Laferrière / Lachapelle / Germain / Poulin) - 4:00
7. Ode à une Belle Inconnue (Nadeau) - 6:14
8. A World of Love (Make Some Music) (St-Roch) - 3:39
9. Kondy Donky (Séguin / Gagnon / Beauchamp) - 9:00
10. Pixieland (Laferrière / Lachapelle) - 3:23
11. Indian Giver God (Bankley) - 4:41
12. City Music (Bankley) - 4:37
13. Poirots Névrosés (Gagnon) - 6:42
14. Strangle (Miller) / Solos de Batteries (St-Roch, Huot, Farmer) - 12:09
15. Yama Nekh (Trad. / Cousineau / Farmer) - 3:56
16. You and your Mother (Miller, Robidoux) - 8:16

Cet album est disponible en forme intégrale sur la compilation "Complete VEBB au complet 1973-75" de ProgQuébec. / This album is available in complete form on ProgQuébec's compilation "Complete VEBB au complet 1973-75".

Marcel Beauchamp :
piano, clavinette, Éminent, guitare /
piano, clavinet, Eminent, guitar

Lise Cousineau :
voix, tambourin / vocals, tambourine

Michel Dion :
basse / bass

Denis Farmer :
batterie / drums

Bill Gagnon :
basse / bass

Roger Gougeon :
flugelhorn, tambourin /
flugelhorn, tambourine

Marcel Huot :
batterie, percussions, harmonica /
drums, percussion, harmonica

Robert Lachapelle :
piano / piano

Yves Laferrière :
basse / bass

Carlyle Miller :
saxophones, voix, flûte /
saxophones, vocals, flute

Renald Montemiglio :
saxophones, flûte, tambourin /
saxophones, flute, tambourine

Pierre Nadeau :
piano, orgue, clavinette /
piano, organ, clavinet

Christiane Robichaud :
voix, tambourin / vocals, tambourine

Christian St-Roch :
batterie, voix, orgue /
drums, vocals, organ

Michel Séguin :
percussions / percussion

Robert Stanley :
guitare / guitar

Serge Vallières :
guitare / guitar