1. Intro - 0:39
2. Soumis (Séguin / Gagnon) / Octobre (au Mois de Mai) (Cousineau / Mitchell / Levac) - 8:21
3. Ville Emard Blues (Gagnon) - 3:47
4. Comme par Magie (Cousineau / St-Roch) - 6:00
5. That Ain't No Way to Be (Gagnon / Vallières / Miller) - 6:12
6. Ste-Melanie Blues (Laferrière / Lachapelle / Germain / Poulin) - 4:00
7. Ode à une Belle Inconnue (Nadeau) - 6:14
8. A World of Love (Make Some Music) (St-Roch) - 3:39
9. Kondy Donky (Séguin / Gagnon / Beauchamp) - 9:00
10. Va t'en Vite (Cousineau / Aronson) - 4:29
11. Pixieland (Laferrière / Lachapelle) - 3:23
12. Indian Giver God (Bankley) - 4:41
13. City Music (Bankley) - 4:37
14. Poirots Névrosés (Gagnon) - 6:42
15. Strangle (Miller) / Solos de Batteries (St-Roch, Huot, Farmer) - 12:09
16. Yama Nekh (Trad. / Cousineau / Farmer) - 3:56
17. You and your Mother (Miller, Robidoux) - 8:16
18. La Poutine à ma Tante Anna (Vallières / Dion / Huot) - 2:43
19. In our Loneliness (Ste-Croix) - 3:21
20. Affaire C.S.R. vs Marlyle Killer & Stobert Ranley (St-Roch) - 4:21
21. Where's Your Money (Miller) - 4:39
22. Walter's Van (Gagnon) - 6:31
23. La Machine Infernale (Gagnon) - 5:49
24. Le Chemin (Duguay / Ouellet) - 2:45
25. Sleepy Teepy (Bankley) - 1:25
26. Secret pour Pierre-Antoine (Ste-Croix) - 3:48
27. Guess Who's Coming to Jam (Gagnon) - 6:48
28. Yama Nekh (Trad. / Cousineau / Séguin) - 3:08
29. S'asseoir dans les Champs (Cousineau / Beauchamp) - 4:29

Marcel Beauchamp :
piano, clavinette, Éminent, guitare /
piano, clavinet, Eminent, guitar

Lise Cousineau :
voix, tambourin /
vocals, tambourine

Michel Dion :
basse /
bass

Denis Farmer :
batterie /
drums

Bill Gagnon :
basse /
bass

Roger Gougeon :
flugelhorn, tambourin /
flugelhorn, tambourine

Marcel Huot :
batterie, percussions, harmonica /
drums, percussion, harmonica

Robert Lachapelle :
piano /
piano

Yves Laferrière :
basse /
bass

Gilles Massé :
guitare /
guitar

Carlyle Miller :
saxophones, voix, flûte /
saxophones, vocals, flute

Renald Montemiglio :
saxophones, flûte, tambourin /
saxophones, flute, tambourine

Pierre Nadeau :
piano, orgue, clavinette /
piano, organ, clavinet

Yvan Ouellet :
piano /
piano

Christiane Robichaud :
voix, tambourin /
vocals, tambourine

Michel Robidoux :
guitare /
guitar

Sharon Ryan :
voix /
vocals

Christian St-Roch :
batterie, voix, orgue /
drums, vocals, organ

Estelle St-Croix :
voix, piano /
vocals, piano

Michel Séguin :
percussions /
percussion

Robert Stanley :
guitare /
guitar

R. Moose Tellier :
guitare /
guitar

Serge Vallières :
guitare /
guitar

Roger Walls : trompette /
trumpet